ERP - Ventas - Pedido

TABLA DE CONTENIDOS

• Introducción
• Alta
• Formulario de pedido
  • Cabecera
  • Líneas - Cómo añadir artículos
  • Menú contextual en la línea
• Estados de los pedidos

Introducción

Un pedido de venta es un documento que comprende un acuerdo contractual entre una empresa y un solicitante o cliente sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio donde se establece un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. 

En AHORA 5 el circuito de venta suele empezar por el pedido, continúa con el albarán y finaliza con la factura, no obstante se pueden utilizar Ofertas desde las que generar el pedido o incluso iniciar el circuito desde el Albarán activando la opción de Albarán directo.

Alta

Para dar de alta un pedido existen distintas formas de hacerlo.

• Generando el pedido desde la oferta
• Opción nuevo
• Menú contextual de resultados de colección
• Árbol de colección
• Desde un pedido existente

Generar un pedido supone realizar una reserva de stock en el almacén. Es posible realizar modificaciones de artículos y cantidades en las líneas del pedido.

Formulario de pedido

Al abrirse el formulario de pedido, vemos que este documento de venta se divide principalmente en dos secciones:

• Cabecera 
• Líneas

Primero se deben asignar datos de la cabecera (1) como el cliente, descripción, fechas de entrega, datos económicos y demás condiciones, es necesario ‘Guardar’ (2) la cabecera del pedido, para poder introducir artículos en la línea del pedido (3).

Cabecera

En la cabecera aparecen datos relativos al pedido como, por ejemplo; la serie de facturación, el cliente y su código, la fecha, fecha de entrega, representante y otros datos que se encuentran en tres pestañas; ‘Económicos’, Contactos’, ‘Otros’ y ‘Observaciones’.

Además en la parte superior de la pantalla se encuentran los menús del pedido, desde donde puedes marcar el pedido para albaranear o facturar, usar plantillas, crear anticipos y fianzas, acceder al asistente de pedidos o incluso añadir datos de transporte. 

También puedes generar el albarán o la factura directamente, acceder a ver los documentos asociados como pedidos, facturas o anticipos entre otros. 

Comprueba stocks, previsiones de cobro, visualiza e imprime listados desde el menú informes e incluso ejecuta procesos como Marcar para albaranear o comprobar el IVA. 

Líneas - Cómo añadir artículos

Para añadir artículos, es necesario tener guardada la cabecera, a continuación posiciónate sobre la columna IdArticulo (o código de barras) de la primera línea y utiliza el buscador desplegando el combo.

También puedes pulsar las teclas F2 y F3 para utilizar los asistentes.

F2 Asistente que permite realizar una búsqueda múltiple entre varias propiedades, y además permite marcar todos los que se necesiten añadir, permitiendo así reducir el tiempo de introducción de líneas.

F3 Asistente que permite realizar una búsqueda por IdArticulo y descripción.

Una vez seleccionado el artículo, la descripción se rellenará automáticamente, así como el resto de datos de las columnas de la pantalla. 

Nº: Nº de línea del pedido

IdArticulo y descripción: Identificador del artículo y su descripción.

Alm.: Almacén,

Cantidad: Cantidad pedida

St.: Unidad de presentación en el stock

Precio: Aparecerá el indicado en la lista de precios, si no está informado se pondrá a 0 y se debe modificar

Iva: Porcentaje de IVA e IdIva entre paréntesis.

% Dto.: Se refiere al % de descuento total de todos los descuentos aplicados en la línea (Dto. LP1, LP2...)

Total €: este importe se calcula con la siguiente fórmula Cantidad x Precio unitario - dtos. de línea

E: Estado de la línea

P: Si el artículo tiene promociones, se visualizará un circulo de color, al pulsar sobre el mismo, se abre un asistente mostrando las promociones existentes sobre ese artículo.

Peso neto: Indica el peso neto.

Dto. LP1, LP2 : Descuentos con los que trabajamos en el circuito de ventas, es decir, el número de descuentos con los que vas a trabajar, este número se establece en el parámetro NUM_DESCUENTOS_CLI y son independientes a los que utilizamos en compras con proveedores.

Dto M.:  Descuento Manual para indicar de forma manual un nuevo descuento 

Ent.: Fecha de entrega prevista de la línea, al pulsar el botón se abre un asistente en el que se puede indicar la fecha para el artículo, eligiendo la línea e incluso si ha sido entregado.

Descripción 2: Segunda descripción

Observaciones: Se pueden añadir observaciones adicionales a la línea

ISP: Inversión Sujeto Pasivo

Naturaleza: Indica la Naturaleza del artículo por cada línea, esta información, se hereda de la ficha del artículo o de la familia a la que pertenece el artículo. En caso de no estar informada en ningúno de estos dos formularios, el sistema añadirá "Sin definir". Es conveniente que de cara a que las operaciones fiscales y los modelos estén correctamente cumplimentados, este informado.  Más información: ERP - Naturaleza de la operación

Menú contextual en la línea

El menú contextual de la línea nos permitirá acceder siempre a una amplia lista de funcionalidades, para acceder a él, pulsaremos botón derecho del ratón sobre la línea sobre la que queremos actuar.

Desde un pedido podremos generar un albarán o directamente una factura de venta según nuestro propio proceso.

Antes de convertirlo a Albarán, el pedido tiene unos estados que debemos conocer. 

Estados de los pedidos

Un pedido de venta pueden tener 4 estados posibles, aunque en las colecciones del ERP, vemos 3 estados posibles.

• Pendiente
• Completado
• Anulado
• Bloqueado

Excepto en el caso de bloqueado, que lo determina siempre la cabecera del documento, el resto de estados están condicionados por las líneas del pedido.  

Para visualizar estos estados debes activar la leyenda desde el menú ver del formulario.